1. 基金資料更新與其他投資產品說明書製作，協助整理相關資料及簡報。
2. 投資報表統計分析、私銀投資產品融資及貸後管理相關事務等作業。
3. 投資商品及融資管理相關作業支援。
4. 學習私銀各類投資產品知識，培養顧問諮詢能力，能以簡明易懂的說明方式，增進客戶關係經理 (RM) 對於投資商品的了解，協助其拓展業務。
5. 協助執行專案及辦理其他主管交辦事項，共同努力達成部門年度業務目標。

• Salary Range： Negotiable (Regular salary is 40,000 and above.)
• Type： Full-time
• Expatriation： Business trip/expatriation not required
• Work hour： Day shift
• Location： Taipei City Xinyi District
• Leave system： Negotiable
• Required number of employee： 1 ~ 1 person(s)

• Work experience： More than  5  year (s)
• Experience： 金融及保險業
• Required education level： Bachelor Above
• Required program： 商業及管理相關科系
• Required language ability： No restriction
• Knowledge： Required：培訓規劃與執行、金融市場分析與資料蒐集、具備財金專業知識、財務規劃與投資管理、財務策略建議與分析、財富管理規劃諮詢、金融產品風險評估、財務金融與風險管理、提案與簡報技巧、金融商品業務銷售、人力編制規劃控管、績效管理
• License： Required：信託業務專業測驗
  Preferred：(美國)特許財金分析師、國際認證高級理財規劃顧問(CFP)、證券投資分析人員專業科目測驗成績合格證明、證券商業務人員專業科目測驗、衍生性金融商品銷售人員資格測驗
• Other requirements： 1. 具資料分析及簡報技巧。
  2. 良好英文聽、說、讀、寫能力。
  3. 具信託業務人員證照、證券業務人員證照尤佳。
  4. 主動積極、抗壓性高、具獨立規劃及執行能力。